Маршал Василевский руководит важной встречей в командном центре Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным арсеналом. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательный отряд, цель которого — обнаружить завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, бывший студент восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с секретным агентом Рыбаком для получения координат объекта. В группу внедряется также опытный Иван Журавлёв, который встречается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за трагедию его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химического оружия. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский офицер угрожает взорвать подземные склады с химикатами, расположенные на территории предприятия.