Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, решивший установить свои порядки. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, руководительницей местного детского хора. Это время перестройки, когда народ саха пытается заново осмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культур приводит к неожиданной духовной связи между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между тёмными тайнами прошлого и надеждой на светлое будущее, которую приносит любовь.